철강재 가격이 건설공사 원가 및 공기에 미치는

영향과 향후 전망

김   우   영

한국건설산업연구원 부연구위원

차   희   성

한국건설산업연구원 책임연구원

송   병   관

한국건설산업연구원 연구원

철강재 가격의 변동 추이 및 전망

철강재 가격이 건설생산에 미치는 영향과 향후 전망

김  우  영

철강재 가격의 변동경향 분석

전년도 대비 30%를 상회하는 가격인상 발생

<표 > 철강재 가격변동지수

연월	이형철근	고장력철근	H형강	ᄀ형강	ᄃ형강	I형강	철강지수
2003년 02월	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2003년 03월	100%	100%	100%	107%	107%	106%	103%
2003년 04월	110%	110%	104%	107%	107%	106%	107%
2003년 05월	110%	110%	104%	107%	107%	106%	107%
2003년 06월	110%	110%	104%	106%	105%	106%	107%
2003년 07월	110%	110%	104%	106%	105%	106%	107%
2003년 08월	110%	110%	104%	105%	105%	106%	107%
2003년 09월	110%	110%	103%	104%	104%	106%	106%
2003년 10월	110%	110%	103%	105%	105%	106%	106%
2003년 11월	110%	110%	107%	107%	108%	106%	108%
2003년 12월	110%	110%	107%	107%	108%	106%	108%
2004년 01월	110%	122%	115%	119%	116%	115%	116%
2004년 02월	137%	136%	132%	135%	136%	129%	134%
* 출처 : 한국물가정보의 물가데이터로부터 산출

건설공사에 투입되는 주요 철강자재들을 이형철근, 고장력철근, H형강, ㄱ형강, ㄷ형강, I형강으로 분류하여, 2003년 2월부터 2004년 2월까지 가격변동추이를 조사하였음. 고시가격과 시장 소비자 가격 사이에는 차이가 있으나, 본 고에서는 고려하지 않았음.

2004년 1월과 2월중에 급격한 가격상승 추이를 보이고 있으며, 2003년 2월을 기준으로 하였을 때에 철근은 36%의 평균상승률을 보였고, 형강은 33%의 평균상승률을 나타내고 있으며, 철강재 전체적으로 평균 약 34%의 가격상승이 나타남.

국제적인 경기 상승으로 인하여 철강자재를 비롯한 원자재에 대한 수요가 급증하여 일본과 중국업체들이 철강재 가격을 인상함으로써 국내의 철강재 가격 인상 요인이 제공됨.

<그림 > 철강재의 가격변동 추이

철강재 수입물량 증가율은 전년대비 18.3%

IMF이후 철강재의 수입은 지속적으로 증가추세이며, 올해 1월의 수입물량은 전년도 동월대비 18.3% 상승하였음.

철강재 수입의 전반적인 상승 추세속에 최근 한두달 사이에 그 증가추세가 두드러지게 나타나고 있음.

2003년에 철강재 단가가 상승하기 시작하였으며, 최근 단가상승폭이 급상승한 것으로 보고되고 있음.

<그림 > 연도별 철강재 수입 동향

<그림 > 월별 철강재 수입 동향

철강재 가격의 급격한 상승의 원인

2003년 12월 기준, 철강재의 수입원자재 가격은 전년도 대비하여 20～65% 정도 상승하였음.

<표 > 2003. 12월 輸入原資材 오퍼價格動向

(단위 : US$)

류별	품 목	단위	가격 조건	수입국	2002. 12	2003. 11	2003. 12	변동율(%)		비 고
								전월비	전년동
철강재	선 철	M/T	CFR	중국	160	222	263	18.47	64.38
	고 철	M/T	CFR	미국	158.5	217	217	0.23	36.91	일본H2(FOB): 20,000￥
	빌레트	M/T	CFR	중국	233	300	305	1.67	30.90
	슬 랩	M/T	CFR	브라질	229	270	272	0.74	18.78

미국과 중국, 일본 등에서 원자자재 가격 상승의 주요한 원인을 제공하고 있으며, 당분간 지속될 전망임.

원자재 가격 상승의 주요 원인으로는 첫째 미국과 중국 등 주요국을 중심으로 한 세계 경기의 공조상승으로 원자재에 대한 수요가 높아진 것.

둘째는 2008년 베이징 올림픽과 2020년 세계박람회 개최를 유치하여 사상최대규모의 사회간접자본 투자에 나선 중국이 세계 원자재를 대거 수입하는 것.

<표 > 중국의 주요 경제지표 동향

(전년동기비, %)

항목	2002년	2003년							2004년
		연간	2/4	3/4	4/4	10월	11월	12월	1월
국내총생산(GDP)	8.0	9.1	6.7	9.6	9.9	-	-	-	-
산업생산	12.6	16.7	15.2	16.6	17.7	17.2	17.9	18.1	7.2
고정투자(누계기준)	17.4	28.4	32.8	31.4	28.4	30.0	29.6	28.4	-
소매판매	8.8	9.0	6.8	9.7	10.3	10.2	9.7	10.9	11.8
수 출	22.1	34.7	34.3	29.7	40.5	36.7	33.8	50.7	19.8
수 입	21.2	39.9	38.5	34.2	38.6	39.7	28.5	47.4	15.2
* 출처 : 중국 국가통계국

낮은 인건비를 무기로 본격적인 산업화에 나서면서 철강뿐만 아니라 석유, 석탄, 시멘트 등 전 세계 주요 원자재 생산산량의 30～50%를 독식하고 있음. 철강석의 경우 2003년 세계 생산량의 25%를 중국에서 소비하였음.

중국의 고정자산 투자는 2001년에 13.7% 증가했지만, 2002년엔 17.4%, 2003년엔 28.4%의 증가율을 보였음.

한편 전 세계 원자재가 중국으로 몰리면서 국제 해상 운임 역시 2년 새 6배나 올라 세계적인 원자재 가격 인상을 부채질하고 있음. 철광석 해상 물동량의 경우 최근 4년간(1999～ 2002) 중국행(行)이 5530만ｔ에서 1억1150만ｔ으로 배 이상 늘었음.

조선일보, 2004. 2. 29.

셋째 달러화 약세로 인하여 달러화 기준으로 거래하는 국제 원자재 공급업체들이 공급을 제한함으로써 원자재 부족 현상이 발생하는 것 등을 들 수 있음.

자재가격이 오르면 원자재 생산업자들은 생산량 증대로 수익 극대화를 도모하게 되고, 생산량이 늘면서 순차적으로 공급 초과가 일어나고 이어 원자재 가격이 떨어지는 것이 일반적인 관행임.

그러나 대부분의 원자재가 달러를 기준으로 거래되고 있기 때문에 생산업자들이 가격 상승에 따른 수익을 확보하지 못함.

세계적인 원자재 생산국인 남아프리카공화국 통화인 그란드는 연일 평가절상되고 있지만 달러는 속락하고 있어 원자재 가격 상승으로 인한 이익이 순식간에 사라짐. 달러 약세는 수익 감소와 비용 증가를 초래하기 때문에 생산업자들이 생산량 증대에 나설 가능성은 희박한 전망임.

철강생산의 원재료인 철광석 부족과 미국 철강업체들간의 합병도 하나의 원인으로 작용함.

향후 철강재 가격의 전망

미국의 철강분석기관인 월드스틸다이내믹스(World Steel Dynamics : 이하 WSD)는 소위 화산이론(Volcano and Death Spiral)으로 철강경기변동을 분석․예측하고 있는데, 이번에는 현재의 기이한 철강경기를 조기 출산한 기형아로 표현하며, 당초 예측했던 시기보다 빠르게 이번 사태가 온 것으로 파악하고 있음.

WSD는 가파른 가격상승을 Volcano(화산), 가격의 급락 현상을 Death Spiral(죽음의 계곡)으로 표현하였다.

WSD의 예측 툴에 의한 분석은 금년 말이나 내년 초가 피크(정점)가 될 것으로 보고 있으며 그 후 조정국면으로 접어들어 가격하락 폭은 커지겠지만, 기간은 짧아져, 앞으로 2010년까지 2번 정도의 가격등락이 더 있을 것으로 보고 있음.

중국의 2008년 올림픽까지는 철강재부족이 계속 이어질 것이라는 견해들과 WSD와의 전망과는 차이가 있으나, 핫코일 가격이 $500이 넘는 수준까지 상승하지 않을 것으로 전망함.

유니언스틸 홈페이지, 세계 철강시황 전망 참조. 2004. 2. 18.

<그림 > WSD의 철강가격 전망

철강재 가격상승의 공사비에 대한 영향

시설물별 철강재 투입원가비율

철강재의 가격변동에 따른 건설공사에 대한 영향도를 분석하기 위하여, 교량, 아파트, 오피스텔, 주상복합 등의 시설물에 대한 내역데이터를 분석함.

아파트, 오피스텔, 주상복합 건물 등의 건축물은 철강재의 전체 공사비 대비 투입비율이 약 4.5% 수준이었으며, 교량의 경우는 약 7.1% 수준으로 비교적 높은 편이었음.

전체 공사비 대비 철근의 투입비율은 전체적으로 약 3.8% 정도로 공사비에 대한 영향이 가장 큰 것으로 파악되었으며, 형강과 철판재 등은 1% 미만의 투입비율을 보였음.

분석된 시설물들에 대한 전체 공사비 대비 철강재의 투입비율은 평균 5.49%로 추산됨.

<표 > 시설물별 철강재의 투입비율

구분	철근	형강	철판	철강합계
교량	3.66%	0.52%	2.55%	7.14%
아파트	4.63%	0.00%	0.00%	4.63%
오피스텔	4.41%	0.00%	0.00%	4.41%
주상복합	1.83%	2.42%	0.20%	4.45%
평균	3.87%	0.52%	0.95%	5.49%

철강재 가격변동에 따른 공사비 영향분석

철강재 가격상승에 의한 영향으로 공사비 1.77% 상승

철강재 가격변동에 따른 시설물별 공사비 변동비율은 시설물별 철강재의 전체공사비 대비 투입비율로부터 다음과 같이 산출할 수 있음.

[eqn: { V}_{교량 } = 3.66{ R}_{철근 } + 0.52{ R}_{형강} + 2.55{ R}_{철판 }]

[eqn: { V}_{아파트 } = 4.63{ R}_{철근 }]

[eqn: { V}_{오피스텔 } = 4.41{ R}_{철근 }]

[eqn: { V}_{주상복합 } = 1.83{ R}_{철근 } + 2.42{ R}_{형강} + 0.20{ R}_{철판 }]

[eqn: { V}_{건설공사 } = 3.87{ R}_{철근 } + 0.52{ R}_{형강} + 0.95{ R}_{철판 }]

V : 공사비 변동비율, R : 전체공사비 대비 투입가중치

철강재 가격 상승에 따른 전체 공사비 상승분은 교량 2.45% 상승, 아파트 등 건축부문의 경우 약 1.5% 상승하고, 전체적으로는 1.77% 상승하는 것으로 파악됨.

전체 건설시설물 중 일부에 대한 분석결과이므로 전체를 대표하는 수치라 할 수는 없음.

<표 > 철강재 가격 상승에 따른 공사비 변동비율

구분	철근	형강	철판	철강합계
교량	1.33%	0.19%	0.87%	2.45%
아파트	1.69%	0.00%	0.00%	1.59%
오피스텔	1.61%	0.00%	0.00%	1.51%
주상복합	0.67%	0.88%	0.07%	1.52%
평균	1.33%	0.27%	0.24%	1.77%
* 2003. 2. 시점 대비 2004. 2. 시점의 공사비 상승비율

철강재 가격이 추가적으로 상승할 경우 공사원가에 미치는 영향

철강재 가격의 변동에 따른 전체 공사원가의 상승폭은 교량과 같은 철강재가 많이 투입되는 공사가 가장 많은 영향을 받아, 철강재가 40%까지 가격인상이 생기면 공사금액은 3%대까지 상승할 수 있음.

<그림 > 철강재 가격상승과 공사비 상승의 관계

공사비가 3% 인상되면 전체 건설규모를 100조로 예상할 경우 약 3조원의 순공사비 상승이 발생하며, 철강으로부터 발생하는 2차 생산품에도 영향을 끼쳐 그 이상의 공사비 상승이 발생하게 될 것으로 예상됨.

또한 철강자재의 가격의 상승뿐만 아니라 자재 부족 현상이 발생함으로써, 철강자재 확보를 위한 과투자가 발생함으로써 추가적인 공사비 상승을 유발하게 됨.

철강재 부족이 공사기간에 미치는 영향

건설자재 파동에 따라 현재 진행중인 건설공사의 지연 및 중단 사태가 속출할 것으로 예상됨.

올해 수행중인 국내 총 건설공사의 규모를 파악하고, 공사지연 혹은 중단에 따른 지체보상금 액수를 추정해 봄으로써 건설산업에 미치는 영향을 정량화 하고자 함.

통계청 집계 2004년도 건설공사 총 매출액 규모

건설공사 매출액

건설협회에 매년 보고하도록 되어있는 건설공사 실적은 전년도 기준으로 산정되기 때문에 올해 정확한 건설물량을 파악하기는 어려움이 있지만, 최근 10년동안 건설공사 매출액 변동 추세를 토대로 국내 건설공사 시장규모를 추정해 보면, 올해 건설공사 매출액은 여러가지 악재를 감안해 보더라도 약 100조원 정도의 규모로 예측됨.

<그림 > 건설공사 매출액 추이 (자료: 통계청)

건설공사 기성액

통계청 자료중 ꡐ건설공사 기성액ꡑ 은 1개월 단위의 건설산업의 규모를 짐작하는 지표임. 상위 190개 업체를 대상으로 조사된 자료로 전체 건설공사 규모의 약 50%를 대표한다고 보여짐. 2004년 1월 현재 건설공사 기성액은 전월대비 40% 감소한 5조원 규모. 이러한 추세를 감안하더라도 2004년 건설공사 총 매출액 규모는 100조원 정도의 규모에 이를 것으로 보여짐.

<그림 > 건설공사 기성액 추이 (자료: 통계청)

공사기간 연장에 따른 손실비용 추정

지체보상금

공사의 지연 및 중단이 건설산업에 주는 영향 예측은 철강재의 부족으로 인해 공사가 지연되었을때 발생되는 지체보상금의 규모로 추정이 가능함.

지체보상금 책정방식은 대개 다음과 같음.

[eqn: 지체상금액=계약금액 TIMES 지체상금율 TIMES 지체일수]

계약금액과 지체상금율(대개 1/1000～3/1000)은 계약시 결정되는 요소이므로, 공기지연에 따른 지체상금액은 결국 지체일수에 의해 좌우됨.

건설 자재공급이 원활하게 이루어지지 못함으로 인한 자재 공급부족이 1개월가량 지속된다는 가정 하에, 자재파동에 따른 건설업체가 지체보상금 규모를 추정해보면 <표 6>과 같음.

건설자재 공급물량이 1개월 지연되었을 경우 건설업계 파급효과는 최저 5천억원 (10%)에서 많게는 4조원(100%) 가까이에 이르는 것으로 판단됨.

<표 > 1개월 자재 공급 부족으로 인한 건설공사 손실규모 예측표

(단위: 백만원)

공급자재 부족량(%)	손실규모 예상액
10%	547,781 ～ 821,671
20%	821,671 ～ 1,232,507
30%	1,095,562 ～ 1,643,343
40%	1,369,452 ～ 2,054,179
50%	1,643,343 ～ 2,465,014
60%	1,917,233 ～ 2,875,850
70%	2,191,124 ～ 3,286,686
80%	2,465,014 ～ 3,697,521
100%	2,738,905 ～ 4,108,357

최근 기업경기실사(Business Survey Index, BSI) 동향보고에 의하면, 2004년 2월 자재수급지수는 2004년 1월(92.6 포인트)에 비해 46.6포인트 낮은 46.0 포인트를 기록함. 즉, 기업 체감 자재 공급 부족량을 50% 정도로 내다 봄을 알 수 있음.

기업경기실사 지수: 기업인들에게 향후 경기 전망을 묻는 설문조사로 지수가 100을 넘으면 향후 경기를 좋게 보는 것을 의미하고,100을 밑돌면 경기가 나빠질 것으로 전망하는 것을 의미함.

― 따라서, 1개월 공기지연에 따른 지체보상금을 추정해 본다면 최소 1조원에서 많게는 2조원에 이를 것으로 예상됨. (총 매출액 대비 1%～2% 수준)

매출손실액 및 부도유발

한 기업내에서 추진중인 전반적인 공사의 공기가 지연되면, 수행중인 공사에 영향을 줄 뿐만 아니라, 추가적인 수주활동에 제약을 받게 됨으로써 연간 매출액에도 영향을 줄 가능성이 있음.

철강재 등 원자재 가격의 상승으로 인하여 자금력이 약한 건설업체들의 부도가 발생할 가능성이 높음.

2004년 2월 한달동안 부도가 난 건설업체는 총 41개사로 1월(26개)보다 58%나 급증했으며, 일반건설업체는 2004년 1월 8개에서 19개로 100%, 소규모 하도급공사를 수행하는 전문건설업체는 18개에서 22개로 22% 늘었음. 전체적으로 작년 같은 기간(28개사)과 비교해 46%나 증가하였음.

결론

철강재 가격 상승으로 약 3조원규모의 손실 발생 가능

국내 건설공사의 총 규모를 100조원 규모로 가정하고, 2004년 2월의 철강재 가격상승은 2003년 2월과 비교하였을 경우, 공사비 상승 측면에서는 전체 공사비의 1.77% 상승을 예상할 수 있으므로, 국내 건설공사에 대해서는 1조8천억원 이상의 상승분이 발생하는 것으로 분석됨.

자재 수급지수가 46.6 포인트로서 공기지연으로 인한 손실규모는 최소 약 5천억원에서 2조원의 규모가 될 것으로 예상됨.

공사비 상승요인과 공기지연 요인을 합할 경우, 약 2조5천억원에서 3조7천억원 규모의 손실을 예상할 수 있음.

지체상금, 간접비 상승, 매출손실, 부도발생 등 전반적 어려움 예상

직접공사비 상승보다 공급지연으로 인한 간접비 증가, 공기지연으로 인한 매출액 감소가 크게 나타날 수 있음.

철강재 공급 지연으로 인한 공기손실에 대한 지체상금 대책과 간접비 보상이 동시에 고려되어야 함.

2004년 철강재 수급불균형으로 인하여 국내 건설업체는 원가상승과 공기지연으로 인한 지체상금 및 매출손실, 부도발생 등의 4중고에 시달릴 것으로 예상됨.

지체상금 및 매출손실 등의 문제가 직접적인 원가상승보다는 심각한 문제가 될 수 있음.

민간공사 및 소규모 업체에 큰 타격 예상

원가측면에서는 에스컬레이션을 보장받을 수 있는 공공공사보다는 민간공사에서 타격이 클 것으로 예상됨.

대규모로 자재를 구입할 수 있는 대기업 및 대규모 프로젝트보다는 그렇지 못한 중소기업 및 소규모 현장의 타격이 클 것으로 예상됨.

공기측면에서도 상대적으로 여유가 있는 관공사보다는 민간공사에서 상당한 문제가 발생할 수 있음.

특히 자금력이 약한 중소기업에 큰 영향을 줄 수 있어, 중소기업이 공급하는 지방의 소규모 주택 및 아파트 등에 타격이 클 수 있음.